Los aventureros se disponen a descansar en la boca de la cueva después de la batalla. Anren Arcanegazer mantiene la guardia mientras sus compañeros recuperan energías. Durante la guardia, el elfo escucha un papaloteo a la distancia oscura de la cámara cavernosa.

El sonido resulta ser un par de pequeños monstruos alados chupasangres, llamados stirges.

El grupo de aventureros regresa a Neverwinter, y después de un tiempo de rondar por las calles de la enorme ciudad llegan a la "Driftwood Tavern". Esta vez, la dueña Madame Rosene no los recibe directamente, sino que encuentran la taverna llena de soldados, clerigos y aventureros equipados. Parece que están preparándose para montar un ataque.

Dulorn Stormstone los reconoce y entabla una conversación con el grupo, y pierde la paciencia al descubrir que el dwarf Gundren Rockseeker no pudo ser rescatado con vida por el grupo. Jean-Pierre lo acusa de hipocresía, argumentando que el Lord's Alliance no ha hecho nada por las vidas en Phandalin.

La discusión aireada había conseguido que los miembros de Lords Alliance desenfundaran sus armas y que el Capitán Stormstone tomara una postura de ataque. Pero en vez de entrar en combate, el dwarf ordena que se eche de la taverna al humano. Jean-Pierre se va sin escalar más el problema y espera a sus compañeros sólo en la carreta, durmiendo bajo la luz de la luna.

Anren y Nicholas, miembros de Lord's Alliance, descubren que la facción se está preparando para ayudar a Phandalin. Están planeando desestabilizar el control de Iarno "Glasstaff" Albrek y terminar con los Redbrands. Sin embargo, la organización no tiene información respecto al Black Spider ni dónde se encuentra la cueva Wave Echo.

El Lord's Alliance se encarga de los ritos funerarios y el entierro del cuerpo de Rockseeker, con Nicholas Holt atendiendo a la ceremonia y dando algunas palabras. Momentos después de la ceremonia, el grupo decide apresurarse hacia la cueva Wave Echo para intentar parar a Black Spider.

Salen de Neverwinter y viajan por el Triboar Trail, donde esquivan varios peligros en el camino, salvo un zombie que merodeaba solitariamente por las planicies cercanas a la vereda. Después del largo camino, llegan a la entrada de la cueva.

Allí encuentran el cuerpo muerto de un Dwarf. Lasam lo identifica como un miembro de la familia Rockseeker, quien todavía tenía trazos de magia Drow. Probablemente otra víctima de Black Spider. Se aventuran dentro de la cueva en busca de respuestas.

Nicholas Holt ordena a su mazo Lightbringer generar luz para el grupo. Al explorar los pasadizos de la cueva legendaria, se percatan de que estan siendo seguidos por una criatura extraña y sigilosa. Anren descubre que una Ochre Jelly los acecha, y el grupo consigue alejarse y perderla entre los pasadizos.

Llegan a una cámara que contiene un pequeño lago subterráneo, y deciden seguir explorando. Después de pasar por un cuarto donde escuchan voces hablando en goblin, llegan a un cuarto donde son emboscados por un grupo de Giant Spiders, lidereadas por Black Spider.

Los aventureros derrotan a las arañas utilizando posicionamiento estratégico dentro de los corredores de la cueva, pero Black Spider llama a sus refuerzos: bugbears, y el Drow que mató a Gundren Rockseeker. Después de una ardua batalla, los aventureros consiguen vengar al dwarf. Se dan cuenta que el Drow realmente era un Doppelganger al servicio de Black Spider. Desafortunadamente Jean-Pierre cae inconsciente en la batalla y el grupo decide cargarlo de regreso cubriendo su escape. Los bugbears los persiguen a través de la cueva, pero no logran capturarlos, y provocan un derrumbe en la entrada de la cueva.

Los aventureros salen de las minas por el sendero del Miner's Trail, para luego seguir cabalgando sin seguir un camino. Avanzan hacia el norte, para ir más allá del Triboar Trail y llegar al castillo Cragmaw.

En su camino, se topan con un grupo de goblins cazando un jabalí. Jean-Pierre toma su crossbow y mata a la bestia. Mientras cabalgan a un lado del grupo, el humano hace un gesto intimidante y los goblins solo se quedan atónitos frente a la hazaña.

Al llegar al castillo, entran por el pasaje secreto que habían descubierto cuando fueron capturados. Lasam usa sus thieves tools para abrir algunas puertas, pero desafortunadamente en una de ellas rompe sus herramientas por accidente.


Explorando los cuartos del castillo, encuentran algunos hobgoblins dormidos, pero no alcanzan a posicionarse de la mejor manera. Jean-Pierre abre ligeramente una puerta que lleva a la cámara del rey. Allí se ve, tirado en el piso, inconsciente, el cuerpo de Gundren Rockseeker. Inmediatamente se desata un combate largo.

Los hobgoblins son despertados por el rey, un bugbear llamado Grol. Grol tiene un lobo de gran tamaño como mascota, y se encontraba conversando con un drow. Los tres atacan a los intrusos y Jean-Pierre intenta absorber la mayoría de los ataques. Nicholas Holt lo mantiene vivo con una combinación de hechizos de curación. Anren Arcanegazer se escabulle y hace una serie de movimientos donde se sale del rango enemigo justo después de atacar. Lasam Trueshadow cubre la retaguardia del equipo, defendiendose contra un hobgoblin y varios goblins que fueron llamados a atacar.

Los aventureros parecen tener la ventaja después de un arduo combate. La dark elf, al ver esto, ejecuta a Gundren y escapa del castillo. Uno de los hobgoblins reconoce la derrota sin pelear hasta la muerte, y les propone que se le reconozca como el nuevo rey de la tribu Cragmaw. Jean-Pierre le corta la cabeza al antiguo rey Grol, y Drolor parece tener suerte con su negociación.


El hobgoblin, llamado Drolor Fargem, les entrega un parche con el símbolo Cragmaw para que puedan llegar al castillo cuando quieran. También esculca las pertenencias del dwarf Gundren Rockseeker y les entrega dos potions (después de quedarse con una) y un mapa que parece llevar hacia la legendaria Wave Echo Cave.

El grupo de aventureros se queda un tiempo discutiendo con Drolor. Consideran reanimar el cuerpo del dwarf con la ayuda del necromancer de Old Owl Well, Hamun Kost. También consideran utilizar a la tribu Cragmaw para tratar de derrocar a Glasstaff de su posición de poder en Phandalin. Eventualmente abandonan ambas ideas y deciden llevarse el cuerpo de su empleador, Gundren Rockseeker y buscar la ayuda de Sildar Hallwinter y el Lord's Alliance.

Cargan su caravana y emprenden el viaje de regreso hacia la gema del norte, la ciudad de Neverwinter.

Después de descansar en las afueras de Phandalin, el grupo decide seguir el camino que lleva a los mineros del pueblo hacia los yacimientos minerales en las Sword Mountains. Les lleva algo de tiempo seguir el sendero hasta que se encuentran con el campamento que alberga materiales y herramientas de los mineros. Toman algunas cuerdas y pitones, y se aventuran al interior de la cueva.

Sildar los guía hasta una taverna llamada "Driftwood Tavern", donde son recibidos con hospitalidad por la dueña, una señora llamada Madame Rosene. Su cabellera es canosa, pero se ve que todavía goza de una vitalidad envidiable. Los aventureros después descubrirían que es miembro del Lords Alliance, y parece ser cercana a Sildar Hallwinter y Dulorn Stormstone.

Después de compartir algunos tragos de cerveza en la taverna, el equipo discute su situación. Sildar y Dulorn reconocen que la traición de Iarno "Glasstaff" Albrek se ha salido de control. Ellos deciden quedarse en Neverwinter para planear su siguiente movida junto con otros miembros del Lord's Alliance. Los aventureros están decididos por vengarse de Glasstaff, y Sildar les comenta que la alianza les recompensaría generosamente por su cabeza. Pese a la protesta del capitán Dulorn Stormstone, les entrega el carruaje en el que llegaron. El resto del grupo descubre que Nicholas Holt se ha unido a la alianza.

Al haber perdido la mayor parte de sus riquezas, el grupo sale a explorar un poco la ciudad y tratar de conseguir algo de oro. Llegan a un mercado al aire libre y se topan con un niño que está siendo detenido por robar una manzana. Anren Arcanegazer investiga sigilosamente y descubre que hay niños ladrones ligados con la Thieves Guild, que le reportan a una persona llamada "Reese". Después de una serie de distracciones, el grupo paga por la mercancía robada y consigue que los niños huyan.

Se acercan y hacen negocios con Ahak'bar, un mercader de armas de corto alcance. Él parece vender armas comunes, pero cuando fue provocado, comprobó que tiene artículos de una categoría más fina. La procedencia de su stock es dudosa, pero está dispuesto a pagar oro por los artículos de los aventureros. Parece conseguir un trato ligeramente a su favor en una compra de armas con Lasam Trueshadow.

Después de vender sus armas sobrantes, se acercan a otro puesto, atendido por el alquimista Remus Godwin. Él les confiesa que ha tenido problemas con sus proveedores que le traen Earthroot desde Old Owl Well. Les comenta que podría recompensarles en especie o en efectivo si logran conseguirle 5 Earthroot de buen tamaño. Los aventureros después descubren que las potions son relativamente caras, y que Remus pertenece al Order of the Gauntlet.

La party regresa al Driftwood Tavern. Después de una noche de descanso, deciden salir de Neverwinter rumbo a Phandalin. Viajan por la gran parte del día, y cuando acampan en la noche alcanzan a tener un altercado con un owlbear salvaje.

Lasam y Anren despiertan en celdas pequeñas iluminadas por algunas velas sujetas a las paredes en intervalos. Lasam comparte su celda con Jean Pierre, que sigue inconsciente, mientras que Anren la comparte con un Dwarf que no reconoce. Tiene un cuerpo robusto, y pelo grueso y pelirrojo. Definitivamente el cuerpo de alguien que conoce el campo de batalla. El dwarf sería identificado más tarde como Dulorn Stormstone, un comandante de alto rango dentro de la jerarquía del Lord's Alliance.

Después de derrotar a los cuatro Redbrands en uno de los cuartos, el grupo toma las capas de los cadáveres para tratar de mezclarse mejor en el área. Interrogan, con ayuda de Sildar Hallwinter, al pequeño goblin asustado que había sido denigrado por los bugbears.

El goblin, que dice llamarse Droop, les proporciona poca información, alegando que no se siente capaz de recordar cosas con lujo de detalle y que no quiere provocar la ira de los aventureros. El grupo decide dejar a Droop junto con el sobreviviente de la última pelea. Los amarran y los dejan en el cuarto donde encontraron originalmente a Droop.

Exploran más el norte y encuentran un pasaje que los regresa al monstruo del túnel, un Nothic adulto. Lasam y Anren le entregan uno de los cuerpos de los Redbrands, tratando de negociar con él, pero el Nothic parece no cooperar. Anren decide probar su suerte y acercarse más y resulta visiblemente afectado por los poderes de la criatura.
Asustado, corre de regreso con su grupo, y después de un tiempo decide continuar con la aventura después de darse algunas cachetadas para intentar olvidar la desagradable experiencia. Lasam consigue abrir la puerta de un estudio de alquimia, donde encuentran todo tipo de ingredientes y libros acerca de la elaboración de pociones.


En el taller ven a una rata curiosa pedir comida de Lasam, que la alimenta y la pone en su hombro. Eventualmente descubrirían que ésta rata es el familiar de Iarno “Glasstaff” Albrek, líder de los Redbrands y wizard buscado por Sildar Hallwinter. Al abrir la puerta que conduce al cuarto de Glasstaff, Jean-Pierre encuentra al wizard esperándolos con un hechizo de fuego. Después de disparar su ataque, desaparece junto con su rata.

Entre las pertenencias del wizard, encuentran una carta que confirma su lealtad hacia el/la "Black Spider", quien pide que capture a los dwarves que encontraron la mina perdida del pacto de Phandelver. Decepcionados, el grupo continúa explorando los túneles de la guarida de los Redbrands.

Jean-Pierre encuentra un pasaje secreto que los lleva a un cuarto grande con una cisterna. Allí abren una puerta donde Redbrands los esperan y comienza una batalla. Al principio los aventureros parecían tener la batalla bajo control, pero conforme más aliados de Glasstaff se unían a la batalla, empezaron a caer derrotados uno por uno.

Sildar Hallwinter, al ver el cambio en el flujo de la batalla, abandona su scimitar y carga a Nicholas Holt, tratando de hacer un escape. Ensangrentado y debilitado por la batalla, tuvo suerte de que la última flecha de los Redbrands no haya dado en su blanco, y así pudo conseguir huir con el clérigo para pelear otro día.

El resto de los aventureros quedan inconscientes a merced del grupo de Glasstaff.