Un Nuevo Comienzo
Sildar Hallwinter y Nicholas Holt escoltan la caravana de aventureros, que despiertan para ver las telarañas inmensas de callejones en la ciudad de Neverwinter. Los edificios están construidos con una mezcla de materiales, pero principalmente piedra, madera y ladrillo. La ciudad hace honor a su nombre, "La gema del Norte", pero sólo cuando pasan por algunos distritos, pues otros parecen estar llenos de crimen y corrupción.
Sildar los guía hasta una taverna llamada "Driftwood Tavern", donde son recibidos con hospitalidad por la dueña, una señora llamada Madame Rosene. Su cabellera es canosa, pero se ve que todavía goza de una vitalidad envidiable. Los aventureros después descubrirían que es miembro del Lords Alliance, y parece ser cercana a Sildar Hallwinter y Dulorn Stormstone.
Al haber perdido la mayor parte de sus riquezas, el grupo sale a explorar un poco la ciudad y tratar de conseguir algo de oro. Llegan a un mercado al aire libre y se topan con un niño que está siendo detenido por robar una manzana. Anren Arcanegazer investiga sigilosamente y descubre que hay niños ladrones ligados con la Thieves Guild, que le reportan a una persona llamada "Reese". Después de una serie de distracciones, el grupo paga por la mercancía robada y consigue que los niños huyan.
Se acercan y hacen negocios con Ahak'bar, un mercader de armas de corto alcance. Él parece vender armas comunes, pero cuando fue provocado, comprobó que tiene artículos de una categoría más fina. La procedencia de su stock es dudosa, pero está dispuesto a pagar oro por los artículos de los aventureros. Parece conseguir un trato ligeramente a su favor en una compra de armas con Lasam Trueshadow.
Después de vender sus armas sobrantes, se acercan a otro puesto, atendido por el alquimista Remus Godwin. Él les confiesa que ha tenido problemas con sus proveedores que le traen Earthroot desde Old Owl Well. Les comenta que podría recompensarles en especie o en efectivo si logran conseguirle 5 Earthroot de buen tamaño. Los aventureros después descubren que las potions son relativamente caras, y que Remus pertenece al Order of the Gauntlet.
El owlbear recibe flechazos a diestra y siniestra pero el grupo parece tener problemas para reducir su agilidad. La bestia consigue herir gravemente a Jean-Pierre y Nicholas Holt - atacando con sus garras y desatando peligrosas mordidas con su pico. Después de una batalla sangrienta, Lasam Trueshadow consigue derrotar al animal. Destaza el cuerpo y consigue 15 raciones de carne de owlbear y 5 pedazos medianos de piel.
Al llegar a las afueras de Phandalin, descubren que está fuertemente bajo el control de los Redbrands. Encuentran edificios saqueados, pertenecientes a los pocos opositores residentes del pueblo. Entre ellos esta el Lionshield Coster y la casa de Linene Greywind.
Hacen contacto con Daran Edermath, quien les confirma sus sospechas. Glasstaff ha tomado abiertamente control del pueblo. El townmaster, Harbin Wester, ha sido encarcelado en su propio Town Hall. Linene y otros ciudadanos que se oponían abiertamente a los abusos de los Redbrands han sido silenciados. La base de operaciones continúa siendo la Tresendar Manor, pero el pueblo está repleto de Redbrands por todas partes. Daran continúa recolectando inteligencia para su orden, y advierte a los aventureros que no subestimen la fuerza de Iarno "Glasstaff" Albrek.
Después de recibir las malas noticias, los aventureros regresan a sus caballos y deciden alejarse de Phandalin para pasar la noche.
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